老鹰基金创始人刘小鹰:投资的“1234”法则 | 独家专访

金色财经讯 投资是一种行为,而且是一种经济行为。

投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值,在一定时期内向一定领域投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。刘小鹰就是实施这种经济行为的投资人。

近期金色财经采访到了老鹰基金创始人刘小鹰,关于投资刘小鹰说:“理想必须有,万一实现了呢?投资也一样。”

(老鹰基金创始人刘小鹰)

(老鹰基金创始人刘小鹰)

刘小鹰:老鹰基金创始人,新龙脉资本合伙人,中国长远控股董事长,香港链鹰资本首席顾问,香港中文大学新亚书院校董会成员,中国青年天使会副会长,飞鹰骑行俱乐部发起人,中国2015/2016年度活跃天使投资人之一,2016中国十大青年投资家,影谱科技,三网科技等多家公司董事。

刘小鹰不仅头衔多,在投资界也是标签最多的投资人。

作为早期创投圈内著名的投资人之一,他不仅对传统行业投资有着敏锐的嗅觉,对于当下火爆的区块链行业他一样有着独到的慧眼。

他在2014年接触到比特币,由于被当局定性为“非法”,错过了进入的时机,直到2017年上半年他接触到了芬兰的区块链操作系统项目Zippie,一个从Jolla手机操作系统分拆出来的团队,他猛然觉得数字资产大潮将至。对于投资,刘小鹰说:“要做好投资,需要不断提升自己的认知水平,才能真正看懂项目,做出正确的判断。”在他过往投资的项目中大部份是互联网和科技创新项目。经过对区块链深度的学习和思考,他对金色财经的记者说:“实际上区块链就是互联网,是升级版的互联网,但是有别于传统的互联网思维,区块链要有新思维,包括共识机制,社群思维和自治型组织,同时区块链投资还是一二级市场联动的投资模式。”。

区块链井喷式的发展,使先知先觉的创业者和投资人看到了区块链领域的红利,伴随而来的泡沫,使得一些投机性的创业者和投资人越来越浮躁,一份漏洞百出的白皮书往往瞬间拿到数以万计的以太坊(ETH)。对于区块链项目的评判,刘小鹰对金色财经记者表示,“区块链项目可以分为两种,一种是纯技术底层项目,一种是与区块链相结合的项目。现在属于行业导入后期阶段,真正的应用其实还没有出来,至少要两三年时间。

资深企业家出身的“古典投资”人刘小鹰先生,在创投圈内有着自己独特的风格和方法论,早在2013年,他就发表了一套至今仍然广为传播的天使投资“天地人1234法则”。

看天“看赛道1234法则”

1句真理(看远不看近);

2个定律(技术永远在进步,用户永远是上帝);

3架跑车(移动互联网,物联网,互联网+);

4条赛道(软赛道,硬赛道,共享经济,产业互联网)。

看地“看模式1234法则”

1句愿景(企业愿景与使命);

2块蛋糕(市场蛋糕,项目蛋糕);

3个核心(产品与用户核心,模式与盈利核心,门槛与竞争核心);

4问团队(一问CEO,二问团队,三问数字,四问风险)。

看人“团队1234法则”

1见(一见如故);

2品(人品、极品);

3力(执行力、领导力、学习力);

4商(情商、指商、财商、逆商)。

刘小鹰秉承着这套既感性又科学的三维度投资方法论,使得老鹰基金有着独特的投资逻辑,同时又把这个标准又植入了他带头研发的PSI投资管理系统,在过去的几年,他成功把老鹰基金带上了一个快速上升通道,在业内连番获奖,同时也投出许多优秀项目,今年开始,老鹰基金进入了收成期,有多家被投企业进入了IPO辅导和申报阶段。

今年以来,有不少区块链项目上了交易所之后价格纷纷暴跌,更有一些人打着区块链旗号的项目进行传销和诈骗,使得空气币的话题成为了行业内的热议关键词,关于空气币,刘小鹰对金色财经记者发表了自己的看法,他说:“很多项目在没有落地之前都被人称之为空气,所以说对空气币的定义是有争议的,甚至有人说比特币也是空气币,因为它没有一个落地的产品应用,也没有一个可以产生现金流的模式和实体,就连巴菲特和马云也唱空比特币。另一种空气币,就是那些抱着骗钱和传销的假大空项目,存心割韭菜,完全没有真正的项目落地,甚至在白皮书中写了好多免责的条款,很多投资者其实并没有真正去看完一本白皮书。这种的纯空气项目、空气币应该去反对,区块链行业处于初期阶段,行业需要更干净一些,风气更健康一些,建议政府应该尽快出台合规监管政策。”

区块链是互联网从信息到资产和交易的升级,只要有互联网,就会有数据,只要有数据,经过区块链多项技术的提炼,就有可能把数据变成资产,既然是资产就有人会相信和保存它,甚至会上升到信仰的层面,也会有人设计出一些激励机制去促进这些数据资产的繁荣,时间长了这个资产自然会升值,所有的资产都需要一个线下或线上的场所进行交易,那流动性就来了,伴随而来的整个行业的生态就会发展起来,因此老鹰的的区块链投资1234法则应运而生:

老鹰的的区块链投资1234法则

金色财经记者问刘小鹰数字资产的价格波动对于投资有何影响,刘小鹰表示,“数字资产的波动对于投资的影响取决于你是短期投资还是长期投资,对于投资人还是建议做长期的价值投资,不要贪便宜去投资一些不靠谱的项目,短期的技术图表不能尽信,因为有很多是人为做出来的。”

作为一个被称为“古典投资人”的传统互联网投资人,刘先生对于区块链行业同样有着敏锐的嗅觉和自己独特评判标准,在他看来,区块链投资和古典投资之间是有区别的:

1、区块链项目把用户、消费者跟股东连接在一起,用户在使用产品的时候同时会获得一定的代币奖励,代币可以通过购买获得,也可以通过挖矿和使用产品获得,形成了一个你中有我,我中有你的新型公司体制;

2、因为有代币经济的出现,投资区块链项目形成了一二级市场的联动,尽调和决策时间较短,出现了独立的财经媒体、项目评级、社群运营、投行服务、交易所等新的行业生态;

3、古典投资的投后管理和退出机制,基本是项目上了股票交易所就结束,区块链项目是代币上了交易所真正的投后管理才开始,要等着看产品上线、项目落地、社区运营等,当然投机者本质上是一样的,他们不会有耐心等待项目落地和发展,只要估值涨了或代币升了就想着赶紧卖掉套现;

4、真正的区块链投资,应该更关注一个项目的生态和未来落地应用,因为它的增值空间会很大,如ETH,EOS,ADA,BAT,NEO等等,长期持有增长空间可能会有意想不到的收获;

这位头衔最多,标签最多的投资人刘小鹰,在金色财经采访的最后说:“区块链和数字资产带给人新的创富和造富的梦想,但是我觉得这个世界还是相对公平的,如果把梦想变成幻想,幻想迟早会破灭,去年有一拨人凭借时间差和信息不对称的机会赚了钱、发了财,这种机会很难再复制,现在市场越来越理性和成熟,模式的迭代更新速度也非常快,现在是拼认知、拼专业和拼实力的阶段了,未来会有更多的具备落地模式、行业资源和巨大用户基础的古典创业者引入区块链技术和数字资产经营模式,也会有更多实力派古典投资人和机构入场,我们希望合规合法的管理政策尽早出台,让这个行业变得更加理性有序,健康发展。”

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